一、行业背景
今年来，随着ChatGPT取得突破性进展，国内大模型争相发布，不断加速AI在各行各业的商业化应用落地。截止到目前，国内10亿级参数规模以上大模型已发布近100个，
AI大模型也正式进入到行业大模型时刻！
本周五7月7日，华为2023年召开开发者大会，盘古大模型成为最核心的主题。据悉届时会上华为多位高管将围绕“一切皆服务，AI重塑千行百业”以及盘古大模型发表主题演讲，业内更是预期此次峰会盘古大模型，将有望迎来重大升级。
华西证券认为，华为大模型具备4大技术优势：1）优秀的泛化能力；2）高效样本筛选能力；3）小样本/零样本能力；4）低门槛Al开发优势，将是最懂中文的大预言模型，并且将推动AI开发从作坊式升级为工业式模式，
成为各大领域AI落地的利器。
目前，华为的盘古大模型已率先B端先行，华为也云陆续发布了地图（花瓣地图）、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向，此外AI三大赛道：OA、ERP和医疗更是有望进一步超预期！
华西证券建议重点关注盘古大模型产业链相关企业：1）硬件层面：拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等；
2）软件层面：四维图新（花瓣地图）、中科创达、赛意信息、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等。
二、板块逻辑【人工智能】
AI的最终任务是实现人工智能在各垂直行业的场景化落地。今年来，随着ChatGPT的革命性推出，A股的人工智能板块，走出一大波主线题材趋势行情，市场不仅有游资资金主导，更是有产业资本和机构基金频频参与；
目前由于短期ChatGPT流量见顶，以及国内减持频出，导致板块短期低迷调整。不过随着
AI政策+产业+应用的持续落地，行业还将进一步兑现！
投资逻辑：
人工智能是未来科技发展的重要趋势，随着新一轮产业革命开启，预计行业将以30%的年增长率快速增长。
三、概念个股
参考来源：华西证券（2023.7.2）