最近大基金一期减持万业企业，长川科技，寒武纪，国科微，引发市场对于半导体利空的猜测。
大可不用担心，万业企业和长川科技因为首当其冲，受到空头情绪的影响大跌，而寒武纪丝毫没受到影响，周五反倒上涨20%，推断下周一国科微也不会受到太大影响。
相反，万业企业或许更有一个值得关注的修复行情。
大基金并不是盈利组织，由于国内半导体这几年发展确实不错，减持后有不少利润，这么大一笔钱下一步流向哪里值得思考，结合月初长存获得大基金二期注资这件事来看，可以明确的是半导体国产制造反击的号角已吹响，国内一向喜欢大干快上，不排除一口气把后面几年的招标全部透支的可能。
一期退出不算多大利空，关注二期大基金投向何方。
这篇优先分享当下最看好的半导体设备板块，其次是材料。
还是那一句：
发展科技，设备先行
看过前面分享半导体设备的文章，应该知道最近建议关注的比如北方华创，至纯科技，万业企业。
看好原因，北方华创的任意一项都是半导体设备龙头，机构配置绕不开标的，买北方华创类似于买到半导体ETF，稳健。
至纯科技，万业企业，一是相当于板块和市场足够低，二是国家大基金一期、大基金二期均有投资合作。
如果单看图表，可能会发现一期大基金有至纯科技，有万业企业，二期大基金没有。
二期大基金中，至微半导体是至纯科技的子公司，镨芯电子是万业企业的子公司。
所以，至纯科技，万业企业就是低位的一期大基金和二期大基金均投资合作的公司。
头条只做分享，不做投资建议。
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