今天比较忙,简单更新一下最新的数据。要求基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,基金经理上任满五年,近五年业绩大于100%,全市场满足要求的有121只基金。
121只基金,其中机构持有金额超过1亿元的有87只,其中被持有较多的是周雪军、刘晓和冯明远。需要说的的是,持有金额是测算数据,采取的是中报机构持有份额与2022年12月28日单位净值相乘所得。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
这87只基金,其中基金规模合并值小于10亿元的有20只。将这20只基金按照员工持有金额由高到低排序如下,其中被员工持有较多的是何肖颉、吴潇、栾超。需要说的的是,持有金额是测算数据,采取的是中报员工持有份额与2022年12月28日单位净值相乘所得。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
这20只基金,其中过钧出现2次,多份额仅保留一类,合计出现19位基金经理。19只基金按照机构持有比例由高到低展示如下,还展示了基金经理在管总规模、任职回报、基金经理年限、任职基金数量等信息。从数据来看,比较受到机构认可的是
陈启明、徐荔蓉、童立、武阳、胡志利、黄维、过钧
等。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
榜单上这19位基金经理上任满五年,近五年任职回报超过100%,在管规模最高的是陶灿,也仅155亿元,大部分基金经理在管总规模不大。
19只基金按照近五年的回报由高到低排序如下,童立、武阳、芮晨、何肖颉等近五年的业绩相对较好。其中任期最大回撤控制得比较好的有芮晨、胡志利、过钧。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
19只基金按照近三年的卡玛比率由高到低排序如下,区间卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,所以
夏林锋
的区间卡玛比率=26.91/23.80=1.13是最好的,值得大家关注。其次是
武阳
的区间卡玛比率=31.20/33.38=0.93,也还不错。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
19只基金按照近五年的卡玛比率由高到低排序如下,区间卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,所以
芮晨
的区间卡玛比率=19.84/25.11=0.79是最好的;其次是
童立
的区间卡玛比率=21.18/33.49=0.63,也还不错。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
总之,
芮晨、童立、武阳、过钧、夏林锋、莫海波、胡志利、何肖颉
等近三年、近五年的业绩都是比较好的。最后再次以持有人户数由高到低排序如下,其中少于2万户持有人的标了红色,涉及的基金经理有
武阳、吴潇、胡志利、陶灿、黄维、童立、芮晨、陈启明
。
数据来源:东财Choice,数据截至2022年12月28日
所以,可以说
冷门且近三年近五年业绩相对较好的有芮晨、武阳、胡志利、童立
。接下来给大家简单贴一下他们的简历和持仓。
1、芮晨。
在管基金2只,在管规模7.86亿元,基金经理年限7.62年。东财Choice数据显示,交银科技创新灵活配置混合A(519767),芮晨上任时间2016年5月5日,任职回报129.31%,年化回报13.27%,
同类排名390/2269
。
2、武阳。
在管基金3只,在管规模40.37亿元,基金经理年限7.41年。东财Choice数据显示,易方达瑞享混合I (001437),武阳上任时间2017年12月30日,任职回报149.85%,年化回报20.07%,
同类排名119/2269
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3、胡志利。
在管基金8只,在管规模58.84亿元,基金经理年限7.37年。东财Choice数据显示,工银优质精选混合(487021),胡志利上任时间2017年1月25日,任职回报138.68%,年化回报15.79%,
同类排名254/2269
。
4、童立。
在管基金8只,在管规模36.83亿元,基金经理年限6.72年。东财Choice数据显示,华商研究精选灵活配置A(004423),童立上任时间2017年12月21日,任职回报156.19%,年化回报20.39%,同类排名
114/2269
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我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。
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