本报讯(记者 魏玉娜 汤婷 通讯员 郭百乐)基金作为长期资产配置工具,符合各类人群的不同投资需求。近期,农行临沂分行根据定量数据,从基金公司规模指标、分段业绩和投资管理能力评级三个方面进行筛选,重点关注基金公司产品持续性、渠道服务能力和专业化判断等,从而形成农行优选基金池,为优质客户提供基金筛选和资产配置服务。
据了解,农行优选基金池根据市场形势,每一个季度更新一次,从偏股型、债券型、股票指数型、QDII、商品型五个类别中为客户精选基金产品,目前形成了量化投资、沪港深、价值优选、平衡稳健、指数精选等大类优选基金,这些筛选出特定类型的基金,中长期绩效表现稳定强势。农行临沂分行辖内网点理财经理根据客户投资金额、期限、收益率、风险承受能力等因素,以产品组合、期限错配方式进行量身综合化资产配置,力求满足客户现金流、刚性支付的需求,同时在保持资金流动性基础上获取高收益,实现资产的保值增值。
据农行临沂分行理财师介绍,该行建立的优选基金池,可有效指导理财经理有的放矢地向客户推介绩优基金,向市民传递基金定投理念,逐步培养客户长期稳健投资的理财观念,不断提升贵宾客户服务水平。
详询农行临沂分行,咨询电话:8052256。
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