文章目录：
1、涉及糕点、饮用水和海产13批次食品抽检不合格2、*ST华源被指项目“爽约”公司：因资金困难暂缓3、深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响
涉及糕点、饮用水和海产13批次食品抽检不合格
近期，江苏省市场监督管理局完成国家市场监督管理总局食品安全监督抽检任务520批次，涉及水果制品、糕点、酒类、肉制品、食用农产品、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、蜂产品、调味品及饮料等食品。
根据食品安全国家标准检验和判定
其中抽样检验项目合格样品507批次
不合格样品13批次
情况通告如下
↓↓↓
一、徐州市苏果超市(徐州)有限公司香槟城社区店销售的标称南京久盛食品原料淮安有限公司生产的绿豆冰糕(烘烤类糕点)，脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
二、新沂市千层岩矿泉水有限公司生产的天然矿泉水，界限指标-锶不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
三、徐州市贾汪区大吴家和福百货便利店销售的标称宿迁市宿城区洋河镇苏冠酒厂生产的青花龙瓷（V3珍藏）酒，酒精度不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
四、盐城市阜宁县阜城百萃堂商行销售的标称阜宁县土巴头粉丝厂生产的红薯粉丝，铝的残留量(干样品，以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
五、盐城市阜宁县阜城逸轩食品经营部销售的标称阜宁县土巴头粉丝厂生产的红薯粉丝，铝的残留量(干样品，以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
六、徐州市鼓楼区九里办事处果色花香市场鲜肉区王巧真个体工商户销售的猪前腿肉，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
七、连云港市灌云县金源农贸市场徐士松销售的鲜牛肉，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
八、苏州工业园区唯亭镇赵大男水产摊销售的鳊鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为苏州市产品质量监督检验院。
九、苏州工业园区唯亭镇陈祥元水产摊销售的鳊鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为苏州市产品质量监督检验院。
十、连云港家家悦企业管理有限公司销售的标称河北省武强县天天食品有限公司生产的海苔花生，过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十一、泰州文峰千家惠超市有限公司销售的标称泰州市梅香食品有限公司生产的泡椒凤爪，脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
十二、江苏康伯爵生物科技有限公司生产的冰红茶（柠檬味），咖啡因不符合食品安全国家标准规定。检验机构为徐州市质量技术监督综合检验检测中心。
十三、盐城市亭湖区悦鲜汇食品商行销售的标称阜宁县益林酱醋酿造厂生产的头道鲜酱油，苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)及菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
针对监督抽检中发现的不合格食品，省市场监督管理局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
*ST华源被指项目“爽约”公司：因资金困难暂缓
连续亏损两年后，华电能源（股票简称：*ST华源）的“保壳”进入到关键阶段。在2019年前三季度依旧亏损的情况下，公司能否摘帽*ST仍未可知。
近日，新京报记者获悉，华电能源旗下位于哈尔滨双城区的生物质发电项目在奠基仪式开始两个月后宣布项目暂缓。该项目由华电能源在2017年竞标成功，项目总投资计划不超过4亿元。1月10日，华电能源总经理姜青松对新京报记者表示，项目暂缓是出于资金问题等多方面考虑。
作为华电集团旗下较早上市的子公司，华电能源主要业务集中在黑龙江一带，公司2018年年度报告中自述，“公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运营商”。而华电能源在黑龙江的业务整体却呈现出毛利率为负的情况。
此外，自华电能源2017年起连续亏损以来，公司整体的聚焦主业、收拢资金动作不断，其陆续转让资产，大部分为控股股东华电集团接盘。
在华电能源生物质项目暂缓的背后，华电集团旗下另一上市公司华电国际的生物质发电项目破产。从国内整体情况来看，一些上市公司旗下的生物质发电项目也状况不一。
华电能源生物质发电项目暂缓
元旦过后，哪怕是晴天，哈尔滨最低温度仍低于零下二十摄氏度。位于哈尔滨双城区的华电生物质发电项目尚未正式开工，被皑皑白雪覆盖着。
2017年，黑龙江发改委对哈尔滨双城区生物质发电项目进行了国内公开招标，华电能源竞标成功。2019年4月，华电能源披露的2018年社会责任报告中披露，“清洁能源发展步伐加快，哈尔滨双城区生物质能发电项目完成立项复核并取得项目核准”。
在项目实施选址上，哈尔滨兴润食品有限责任公司所在的工厂地皮被选中，最终华电能源与兴润食品约定，双方共同成立黑龙江哈尔滨双城生物质发电有限公司，兴润食品作为参股方迁出原厂址，公司原职工转入预成立的公司工作。
记者获悉，该项目动态总投资3.63亿元，华电能源与哈尔滨兴润食品约定分别按60%:40%出资建设，双方在立项阶段签订了战略合作协议。
兴润食品方面的律师告诉新京报记者，兴润食品此前已经完成了搬离工作，该项目在2019年7月举行了奠基仪式，但在2019年9月，华电能源决定对该项目进行“暂缓实施”处理。
1月10日，华电能源总经理姜青松对记者表示，这次暂缓主要是因为华电能源的资金问题，“我们上市公司连续两年亏损，资产负债率也达到了93%，所以这样的话我们的投资能力受到影响，这个是主要的方面。”
姜青松还表示，因生物质的项目比较小，有不确定性，包括补贴，主要是补贴电价，也面临“国补”改“地补”的不确定性，所以想要再研究研究，论证论证，现在是“暂不具备开工条件”。
华电能源决定暂缓该项目后，在一次双方沟通的过程中，兴润食品提出把投资额度下调。兴润食品负责人段其泉1月11日对新京报记者称，公司前期进行的搬迁等工作都已经完成，但华电能源暂缓该项目的决定并没有找公司协商而是直接告知当地政府，“按理说我几百万都不想投了”，“你出尔反尔我还敢投吗”。
在姜青松1月10日对记者的回应中，兴润食品的不打算投资，也成为项目继续推进的难点之一。记者同日自华电能源另一知情人士处获悉，在政府同意后，此前华电能源还为该项目找过接盘方，但最终没有谈拢。对于该项目何时才能继续进行，该知情人士称，该项目具体的未来建设情况，还需要华电集团与华电能源在今年春节前后开完会才能确定，“要看2020年能否‘摘帽’，资产负债率能下来多少”。
值得注意的是，华电能源2017年度已经在亏损，但在2018年度报告中提及的发展战略中还表示，要“积极推进清洁高效能源稳步发展。双城生物质发电项目力争尽快完成开工决策。继续开展生物质能项目布局选点工作，与省内生物质燃料条件好的地区进行接洽并做好项目投标准备”。
2017年以来连续亏损 黑龙江地区毛利率为负
华电能源1996年上市，自2010年以来，每年报告期末的资产负债率便一直超过80%。在2018年底时达到了92.64%。
2013年至2016年，华电能源的营业收入也处于下滑状态。2017年度、2018年度，华电能源的营业收入分别为90.8亿元、98.06亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-11亿元、-7.6亿元。
2019年1-9月，华电能源的营业收入为73.6亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.12亿元。截至2019年9月底，华电能源的总资产为240.29亿元，归属于上市公司股东的净资产为13.76亿元，资产负债率为93.26%。
在2018年年度报告中，“扭亏”就已经成为华电能源多次提及的重要工作。公司在年报中提到要研究制定扭亏为盈的方案，着力开展电量优化、着力开展煤炭优化等内容。
然而，扭亏并不是容易的事情。华电能源公司在黑龙江区域的亏损最为严重。
根据华电能源2018年年度报告，公司已成为黑龙江省最大的发电及集中供热运营商，电厂分布在黑龙江省主要中心城市，截至2018年底，公司已投入运行的全资及控股发电厂8家，全部为火力发电厂。
在华电能源2018年年度报告中，公司分地区的黑龙江、北京、内蒙古业务，毛利率分别为-0.79%、21.01%、42.98%，华电能源2018年度黑龙江地区产生的营业收入94.7亿元，但相对的营业成本为95.4亿元，毛利率为-0.79%。
数据显示，华电能源在黑龙江有多家子公司，其中黑龙江龙电电气有限公司、哈尔滨热电有限责任公司、黑龙江新世纪能源有限公司、黑龙江富达投资有限公司报告期内均为亏损状态。
按照产品来看，华电能源主要有售电、供热、电表销售、煤炭销售、工程施工5大类产品，其中占收入比重最高的为售电、供热两大项目。根据公司2018年年度报告，报告期华电能源的售电业务毛利率为5.55%，而供热业务毛利率为-20.11%。
在华电能源主要面临的煤炭市场上，随着煤炭行业去产能、减量化生产以及煤矿安全生产专项整顿，煤炭价格保持高位运行，电煤成本大幅上升。华电能源在当时的应对策略中表示，公司全资拥有内蒙古天顺煤矿、参股黑河兴边煤矿，拥有了一定的煤炭资源。
华电能源的员工人数也在下降。2012年时，华电能源的员工总数还超过了1.5万人。截至2017年年底，华电能源在职员工数量合计为11650人，截至2018年年底，在职员工数量减少至10991人。
2020年1月2日，华电能源再次公告，为了提高公司及控股子公司燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，将与华电集团及其子公司开展燃料专业管理服务业务，2019年向华电集团支付管理费约1700万元。
连卖近8亿资产给控股股东 引上交所问询
在业绩上致力于扭亏的另一面，华电能源也在大力聚焦主业，转让旗下资产。
新京报记者统计，从华电能源出现亏损后的2017年10月起，其便开始了不断转让股权或资产的动作，其中华电集团频频作为接盘方。
根据华电能源2019年11月公告，为进一步聚焦公司主营业务发展，优化资源配置，公司决定向华电集团协议转让持有的华电置业2.688%股权，转让价格为22947.89万元；2019年10月公告，公司决定向华电集团协议转让持有的华电煤业2.36%股权，转让价格为54755.14万元；2019年8月公告决定向华电集团旗下资本控股公司协议转让持有的华信保险6%股权，转让价格为1642.5万元。
新京报记者计算，华电能源通过转让华电置业、华电煤业、华信保险部分股权，交易对价合计超过7.9亿元。
2019年11月，华电能源还收到了上交所的问询函，其中就对公司多次向华电集团转让资产提出质疑，要求华电能源补充披露公司频繁向关联方转让股权、处置资产的主要考虑及必要性，是否有利于上市公司聚焦主业，增强持续盈利能力。
当时华电能源回复称，由于华信保险、华电煤业和华电置业均为华电集团联合下属企业发起设立的，股权整合工作主要在华电集团内部进行，因此公司上述股权的处置均发生在公司与关联方之间。公司持有华电煤业的股权比例只有2.36%，对华电煤业没有控制力和影响力；对华电置业的投资仅仅是财务投资，根据国资委有关国有企业聚焦主业的政策要求，主业非房地产的国有企业需要重点清理退出房地产领域。
“公司处置上述股权收回的资金，可增加公司现金流，为公司聚焦主业发展提供强有力的资金保障，缓解公司经营和资金压力，降低银行贷款和资产负债率。”华电能源在回复公告中表示。
除华电能源转让参股公司的股权外，华电能源还曾计划转让旗下的房产。2019年4月华电能源决议在2019年度出售在哈尔滨拥有的龙电大厦以及南岗区大成街的龙电花园部分房产，但后来未能成交。2019年10月，华电能源决定，不再继续对龙电大厦挂牌交易，而是计划将持有的龙电大厦房产投资入股华电科工的全资子公司中电恒基。
对于目前的华电能源来说，还有较多的短期借款尚待解决。截至2019年9月底，华电能源的短期借款余额为81.76亿元，长期借款余额为62.55亿元，报告期末的负债合计224亿元。
华电能源频繁转让背后：华电集团有望助*ST金山“脱帽”
作为黑龙江老牌的上市公司，华电能源是华电集团旗下最早在A股上市的子公司。除华电能源外，华电集团目前还有国电南自、*ST金山、华电国际、黔源电力、华电重工5家A股上市公司，华电福新一家港股上市公司。
资料显示，华电集团成立于2003年4月，截至2018年12月31日，华电集团总资产8156.21亿元，净资产1828.66亿元。2018年实现营业收入2144.58亿元，净利润60.48亿元。
在华电能源频繁转让资产给华电集团的背后，是华电集团旗下的*ST金山已经通过此路径，预计实现2019年度的盈利。
同样处于保壳关键期的*ST金山，在1月8日发布公告表示，公司预计2019年度盈利6500万元至7500万元。
*ST金山表示，本次业绩预盈主要是由于公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司出售其持有的华电置业和华电煤业股权所致，影响金额约为56400万元。但是扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计为-49900万元至-48900万元。
资料显示，*ST金山因2017年度、2018年度连续亏损被实施退市风险警示。与华电能源相同，辽宁华电铁岭发电转让华电置业股权、华电煤业股权的接盘方，同样为华电集团。
对于华电集团旗下其他上市公司而言，也有多家公司负债率较高，并在国资委的推动下，屡次提及“聚焦主业”。
Choice数据显示，截至2019年9月底，除华电重工外，华电集团旗下的5家A股上市公司资产负债率均超过60%，其中*ST华源、*ST金山资产负债率分别为93.26%、87.88%，且较2018年底的资产负债率有所上升；黔源电力、华电国际、国电南自的资产负债率分别为68.51%、67.61%、66.74%，较2018年底的资产负债率有所减少。
在2014年，国电南自就确立了“聚焦主业，转型升级”的发展战略；在华电重工2018年年报中也提及“聚焦主业”；黔源电力因聚焦主业的需求，也在2019年8月宣布转让持有的华信保险股权。
上市公司生物质发电项目现状：有的破产，有的赚钱
华电能源生物质发电项目暂缓，而从国内整体生物质发电项目来看，状况不一。
以华电国际旗下此前在安徽宿州的生物质发电项目为例，该项目投产后一直亏损，最后以破产告终。
根据华电国际2018年年度报告显示，2018年8月，子公司华电宿州生物质能发电有限公司的债权人向法院申请破产清算，9月5日法院受理了破产申请，9月12日指定安徽皖光大律师事务所为破产清算管理人。
根据华电国际公告，旗下宿州生物质能公司于2007年6月15日注册成立公司。在华电国际2014年公告中就表示，宿州生物质能两台12.5MW机组于2008年投产发电，机组投产后一直亏损。考虑宿州生物质能已资不抵债，经营亏损、现金流短缺的经营状况难以改善，拟对其固定资产计提减值准备2.26亿元。
目前，被称为“生物质发电第一股”的上市公司凯迪生态（*ST凯迪）也处于退市边缘。该公司2019年12月宣布，为了解决员工工资、社保等问题，稳定员工队伍，维持公司日常运转，确保司法重整能够推进，拟对旗下运城关铝热电有限公司债权以及三个生物质项目子公司（万荣凯迪绿色能源开发有限公司、夏县凯都绿色能源开发有限公司、天镇凯迪绿色能源开发有限公司）股权进行打包、打折出售。
2018年4月，长青集团公告表示，与中环新能源生物发电有限公司签署了协议，公司拟向中环新能源转让公司持有的蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权，股权转让价款为人民币260万元。当时该项目原本属于前期手续跑办阶段，但因开工时间无法满足政府需求，长青集团不得不转让该项目。
对于长青集团来说，旗下正常运转的生物质项目即将为公司带来收益。1月3日长青集团公告，公司投资建设的铁岭长青生物质热电联产项目近日完成了72+24小时试运行，于2020年1月1日基本满足长期稳定运行的条件。2019年12月，长青集团还同时宣布，对旗下位于阜宁、新野等地的4个生物质热电项目进行投资。
Wind数据显示，目前A股市场中，有15家生物质能概念股。上市公司韶能股份1月8日公告，控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设的翁源生物质能发电一期项目发电机组（装机3万千瓦）经过近段时间试运行，具备转入商业运行的条件，现投入商业运行。2018年，韶能股份生物质发电企业共实现售电收入4.97亿元，利润总额6864.39亿元。2019年上半年，公司生物质能发电企业共实现售电收入30706.24万元、利润总额4965万元（2019年上半年数据未经审计）。翁源生物质能发电一期项目发电机组投入商业运行，将对公司2020年及今后的经营业绩产生积极影响。
2019年7月至10月，九洲电气相继宣布，旗下投资多个生物质项目收到黑龙江发改委的核准批复。此外，伟明环保、三聚环保、中闽能源等公司也曾宣布投资生物质项目。
新京报记者 李云琦 编辑 李薇佳 校对 杨许丽
liyunqi@xjbnews.com
深度剖析：辅材对光伏市场格局的影响
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光伏组件已经进入新时代——
电池片决定了组件的功率，而辅材决定了组件的价格。
组件今年迎来非常大的变化，两个变量因子：双面化和大尺寸化。
6月以后，双面组件的出货量大幅增加，已经超过30%的比例，在9月以后更是在35%左右。
主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm，过渡到现在的166mm及以上~
组件四大辅材：玻璃、胶膜、背板、边框，都要随着这两个变量而变！
目前，这四种辅材的状态是：
玻璃：即便价格大幅上涨，现在产能也供应不上，因此很多组件厂已经停业了。
胶膜：各类胶膜供应都偏紧，其中白色EVA订单已经排到11月中旬了，缺货最为严重。
背板：8月以来背板价格也处在上涨周期。企业均处于满产，新订单插不进的状态，头部企业已经因产能不足，将订单推出。
边框：由于铝合金加工应用于多个行业，产能很大，因此边框倒并不缺货。但是受到国际铝材料价格上涨的影响，光伏边框价格一直非常坚挺。
一、四大辅材的主要格局
1、最先起反应的是玻璃。
用于单玻组件的3.2mm玻璃价格一度从24元，涨价到如今的38-40元/平米，双玻使用的2.0mm玻璃也从20.5元涨价到28元/平米。
以上的价格都是玻璃的均价，其他加工费：镀膜需要2元/平米，打孔需要6元/组件，印刷网格3-4元/平米。
光伏玻璃分两种：前板镀膜玻璃，背板玻璃。
1）前板玻璃
需要镀膜和压花实现高透光率，需要钢化提高正面耐冲击强度。
2）背板玻璃
需要印刷网格实现增加正面功率，背板玻璃需要打孔将导线穿出和接线盒连接。一般不镀膜压花。
主要供应商：
信义玻璃，大约30%，其次是福莱特玻璃，25%。往后是中建材，南玻等。
供应情况：
即便涨价，现在因为玻璃供应不上，很多组件厂已经停业了。
2、第二个起反应的是胶膜。
胶膜主要有四种：透明EVA，白色EVA，透明POE以及共挤的EPE。
1）透明EVA
最常见的eva，需要高透光率减少光透过前版玻璃到电池表面的光损失。
2）白色EVA
用于单面电池的反面，通过电池片之间的缝隙，进行二次反射到正面，增加组件输出功率。（其实大家穿的运动鞋的eva也是这个玩意儿）
3）透明POE
主要用于双玻组件封装，其水汽透过率很低，可以有效缓解双面电池的PID现象。perc双玻双面组件，必须有一面是poe封装，perc单玻双面组件采用eva封装。
4）EPE
是poe的变种产品。因为poe与eva价格差距较大，poe13元/平米，eva7元/平米，一平米差价6元，一个2平米的组件需要两张，差价高达24元/组件。
性能上poe比较滑腻，层压时候容易让电池片跑偏。层压需要的时间比eva长30%，这也是造成双玻组件比单玻组件产能低的主要原因之一。
因此业界提出了eva/poe/eva的共挤结构，也就是三明治型，外接触面都是eva，减少错片的概率，减少成本，中间的poe起到阻隔作用。市场均价约10元左右。
主要供应商：
福斯特占据市场60-70%的份额，其次是海优威，东方日升、3m、鹿山、百佳等大约25-30%，赛伍技术大约1-2%。
供应情况：
如今白色eva订单已经排到11月中旬了，缺货最为严重。
3、第三稀缺的是背板。
背板主要有两种：白色背板、透明的背板。
其产品结构也很简单，
1）白色背板
在白色pet/透明的pet上表面贴上含氟的透明膜，或者涂上含氟的白涂料。
2）透明背板
在高透明的pet上贴上透明的含氟膜，或者涂上透明的含氟涂料。
背板的月产能大约是6000万平米/月。约供应行业10-12gw/月。短期内没有富余产能。
主要供应商：
背板大厂赛伍技术和中来股份，分别以29%和21%占据市场50%份额。第三是即将上市的明冠新材，约12%，第四是福斯特，约9%。
供应状况：
8月以来背板价格也处在上涨周期。目前背板企业也处于满产，新订单插不进的状态，头部企业已经因产能不足，将订单推出。
4、边框
边框也就是组件外部的框架，一般以铝合金为主要材料。
过去单玻为35mm的厚度，双玻为30mm的厚度，因此双玻组件比单玻组件每一托盘多装5-6片组件。
近来由于大尺寸化来临，双玻组件和单玻组件的重量都大幅增加。因此，业界开发了新的合金边框，增加边框的强度，并且让单双玻组件厚度一致，实现通用之后，便于以后的运输及包装成本降低。
边框隐忧：
由于78片的182组件和217的55.5片组件长度都增加到2400mm的长度，所以组件必须在中间加一个“加强筋”，边框由“口”字型变成了“日”字型。成本增加20元/组件。
主要供应商：
爱康科技，河北企业，福建企业。
爱康这些年转型不是很顺利，爱旭也是从爱康电池厂分离出来，而后又转型做hjt电池及组件，去年以来又陷入海达集团担保问题。股价波动大。此板块还没有其他上市公司。
由于铝合金加工应用于多个行业，产能很大，因此边框倒并不缺货。但是受到国际铝材料价格上涨的影响，光伏边框价格一直非常坚挺。
二、辅材对国内光伏产能布局的影响
一方面，由于大家都看到了光伏平价就在眼前。另一方面，电池和组件的产线设备非常成熟，只要地方上给予招商引资和税费优惠，企业很乐于积极投产。
今年以来随着一体化大厂的争霸格局已经形成，一线大厂都在积极扩充电池组件的产能。如今，光伏制造产业（不含硅料）已经形成了几个光伏聚集区：
1）盐城-南通-阜宁光伏电池组件聚集区
此地已经有阿特斯，天合，韩华、协鑫、润阳等一系列大型电池组件厂入驻。
2）浙江义乌电池组件聚集区
此地有东方日升、爱旭，天合等一系列产业聚集。
3）宿迁聚集区
天合供应链
4）安徽聚集区
聚焦玻璃供应链，滁州。
5）云南-广西聚集区
聚焦硅片与玻璃联动。隆基、通威、晶澳、晶科领头。
6）西安路上丝绸之路聚集区
隆基体系，联动硅片和硅料。
7）江西上饶聚集区
主要是晶科供应链，带动展宇，相关辅材。
这七个聚集区，电池组件产能都超过30GW，已经改变了“苏锡常”为中心的光伏板块链。
四月鹿总结了一下聚集区的动因：向卡壳环节（玻璃、硅料）聚集，向出口聚集。
1）向玻璃聚集
玻璃已经成为当下行业最缺的“短板”。
组件材料之中运费和包装最高的就是玻璃，供应链最难的也是玻璃，它具有资源稀缺性，光伏玻璃需要极高的透光率，原材料需要高纯的白色石英砂，中国目前只有两处符合要求，安徽凤阳和广西北海。因此，最初协鑫集成宣布30GW扩产，就选在的安徽凤阳的附近。而上月底北海的信义玻璃开厂，隆基的钟宝申总远赴北海，也足见隆基对玻璃的重视。
玻璃在100公里，300公里，800公里的圈子下，包装，运费是差距很大的。近距离可以减少包装，让整车装更多的玻璃。而长途运输需要更多的包装，增加成本。
2）向硅料聚集
硅料的主要成本在电力，硅原材料已经不是主要取舍问题了。新疆的电力和原料供应便宜，因此形成了新疆硅料聚集区，目前全行业70%的硅料都来自这里。
新兴的硅料产地：云南和广西。云南广西的水电非常便宜，经济较为落后，政府招商引资力度强，因此吸引了通威，东方希望，中环，隆基，晶科，晶澳等一众大厂向云南广西进发，仅硅片硅料的投入规模已经超过100gw。广西靠近北海，外出就是海外最大的组件来料加工区域—越南泰国。最近龙头企业即将在云南建设几十GW级别的电池产线，彻底形成全产业链的贯通。
3）向出口聚集
滁州、凤阳都距离水运交通便利要冲，而义乌更是全国最强的物流及外销中心。北海得天独厚的外发港。还有西安，已经建成路上丝绸之路，可以从西安首发组件直接到荷兰鹿特丹。（隆基的布局落子就在于此）
三、辅材的供求关系分析
1、分析计算前提
1）2021年起，双玻组件采用一面eva一面poe计算，透背组件2021年开始全部按双面eva算。
2）由于组件太大了，2.5mm双玻已经彻底退出了市场。
3）装机预期采用了主流机构的平均数，双面占比采用了光伏行业协会的预期。
4）透明背板的预期，参考了中来股份的市场预期，取最大值。
5）每吨玻璃约产2.0双玻200平米，3.2单玻125平米。
1GW约550万平米背板和前板玻璃，约1100万平米胶膜和2.0玻璃。玻璃开工率按照360天就算。
2、分析结果
在前文的前提下，计算三种紧缺辅材的供求如下表所示。
说明：此处缺口指的是，2019年的供应链均值为起点，以2023年预期装机量为终点。此处并没有统计各家厂商的扩产计划。
3、综合分析
1）玻璃整体缺口较大，扩产速度跟不上组件扩产速度。
整体缺口是43%，其中最缺的是2.0的薄玻璃，缺口高达81%。
按照信义，福莱特，南玻，彩虹，亚玛顿的公告显示，扩产的玻璃基本是2.0板块，预计2022年底，产能勉强到250gw供应量（30%双玻70%单玻）。
是整个辅材之中，扩产最慢最难的环节，现在有国家政策，必须淘汰一批才能建设一批玻璃厂，因此有政策批文限制。其次是产地限制，安徽和广西。建设周期按照最快的信义和福莱特，都需要1.5年起。
2）胶膜整体产能富裕，poe需转型epe，保障粒子供应安全。
虽然整体缺口是48%，按照今年福斯特、东方日升、海优威的扩产计划，以及鹿山、百佳、赛伍技术扩产计划，2021年底，胶膜整体产能超过300gw，应该是足够的。
值得关注的是poe粒子供应问题。这个粒子全球只有两个主供应商，日本三井和美国陶氏。以现在的供应量，需要翻2.5倍。好在可以采用epe的方案，减少poe用量，维护供应链安全。
3）背板板块
总产能足够，但需产业结构调整，大幅增加透明背板供应比例。
由于背板白色和透明其实是共用产线的，因此可以看到随着单面组件的需求减少，白色背板产能已经富裕了。而透明背板呈现较大的缺口。因此每年需要有翻倍的产能满足市场需求。如果前期有布局的企业，会抓住先机。
四、辅材对组件企业格局的影响
1、隆基
紧跟玻璃供应链，和出口供应链，建设两大产业链基地。西安区域，云南广西区域。分别实现硅料，硅片，电池，组件+出口的格局。扶持自己的供应链，如扶持许昌协作单位，建设边框支架和玻璃厂，稳固供应链。
2、晶科
深化一体化布局，辅材逐步自制和委外加工，选择3.2玻璃+透明背板的结构，避开双玻供应链的激烈竞争。强化胶膜，背板，盒子，边框等材料的供应链控制，进一步降低组件制造成本。
3、晶澳
不选边，不站队，两边都站队。晶澳不同于隆基推双玻，晶科推透背。采用双手策略，两种方案都做，也不局限于硅片尺寸，实现全系列供应。细心的朋友可以详细阅读晶澳的上市招股书，里面有很明确的对组件技术路线的看法，晶澳对双玻，透背组件都有布局。
4、天合
合纵连横策略。联合小伙伴，积极布局支架市场，将组件制造环节向下延伸，拓展电站一体化交付，用高附加值方案，补齐组件一体化成本的短板。
5、阿特斯
为长远计，伸长布局，稳步推进。阿特斯很早就布局了辅材板块，例如之前的晶银新材，大幅降低银浆料成本。生产接线盒、胶膜以及焊带。
6、东方日升
不仅仅是组件。东方日升不仅拥有业内第三大胶膜厂。细心的朋友也会发现，日升也投资了刚刚上市的中信博。
五、辅材：跨越周期，产能为王
组件辅材板块已经呈现极高的投入门槛，每一个板块的龙头都实现了几十GW级别的辅材供应。都有自身技术的门槛。
玻璃已经成为全行业毛利最高的板块，两个龙头信义玻璃和福莱特，市占率超过60%
胶膜已经形成“一超多强”的格局。福斯特一家独霸。
背板领域已经形成了双雄的格局，赛伍技术和中来股份。
所以从未来三年周期看，这些上市的辅材公司都有很大的增长空间。每个板块都有翻倍的市场潜力。
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