第四届金融理财师大赛选手采访-广州证券 张清
第四届金融理财师大赛选手采访-广州证券 张清
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。
决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案，最终以PPT形式上交理财方案。
第二天，每名选手有二十分钟的时间，向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案，并接受评委的提问和点评。
作为本届理财师大赛第一批决赛选手，他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深，我们在现场采访了几位理财师，听听他们的心得。
第四届金融理财师大赛选手采访-广州证券 证券投资顾问 张清 持证人
我2014年拿证，2016年第一次参加理财师大赛，这次第二次。上一次发现比较能锻炼人，大赛涉及的广度和深度都很好，能够借平台和机会，与全国的高手同台竞技，提升自己。这次大赛的题目更贴合实际，现在我们的客户也都是注重海外投资和孩子的海外教育。对于证券从业人员来说难度还是有一些的。证券行业里AFP、CFP持证人还是比较少的，但是理念方面对于工作还是比较有指导意义的。
我想对证券行业的小伙伴说几句话：资产配置这个概念对于从业人员和客户来说，越来越深入人心，越来越认同这个理念。如果仅局限于证券这个领域，是不足以满足客户整体资产配置需求的。而AFP、CFP系列证书更注重客户整个生涯的规划。