第四届金融理财师大赛选手采访-平安银行CFP持证人 孙佳碧
第四届金融理财师大赛选手采访-平安银行CFP持证人 孙佳碧
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。
决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案，最终以PPT形式上交理财方案。
第二天，每名选手有二十分钟的时间，向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案，并接受评委的提问和点评。
作为本届理财师大赛第一批决赛选手，他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深，我们在现场采访了几位理财师，听听他们的心得。
第四届金融理财师大赛选手采访-平安银行北京分行 CFP持证人 孙佳碧
我接触的客户什么资产级别的都有，每个客户的需求也不一样，都需要我们进行一对一的服务和分析。有时候客户的理财需求会比案例中的更多、更复杂。但要看客户跟理财师之间的粘性，包括接触的时间长短。客户可能不会把所有的真实情况都告知你，也不一定能让你给他做一个完整的规划，所以在大赛中有机会接触到完整的案例还是很宝贵的。大赛的案例跟CFP的案例有些相似，和现实中客户遇到的情况几乎一模一样，因此CFP的培训是非常有用的。我做理财师时间不久，能够接触到这么多的客户，已经非常的幸运了。能够给这么多行业精英服务，当小管家，是非常棒的体验。