第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-山东建行 CPB、CFP持证人
第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-山东建行 CPB、CFP持证人
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。 金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 第四届中国金融理财师大赛广2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。
金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。
第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-山东建行 CPB、CFP持证人
证书培训里面的案例和实际的很接地气，最近我们做案例的时候(考试中的案例)，这个案例呢很抽象一点，离我们感觉远一点，像资管新规、辞职创业这一块。
考试案例和工作中服务客户的案例基本上差不多吧，基本上我们学的东西用来更好地去服务客户。考试的案例对平时服务客户有很大的帮助。我们去做资管新规的话，对客户普及风险意识，让客户懂得。以前就是闭着眼睛买产品，现在有自己的选择，哪些是保本的，哪些是不保本的，更好地去规划自己的理财。
其实我觉得在比赛当中，把我们实际的学到的东西运用到了比赛当中就可以了，真正地为客户去着想，一心想着客户，而不是站在机构的角度出发去为客户配产品，我觉得这一点是最重要的。
能够顺利考下来CFP和CPB，算是我们省行的一个福利吧，2013年考的AFP，2014年考的CFP，2016年参加了省行组织的CPB面授班。CFP主要维护高净值客户，CPB主要是对公客户，机构客户，都是很有用的，资金的分配，对公客户理财。