第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-中信银行 财富顾问
第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-中信银行 财富顾问
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。 金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。 第四届中国金融理财师大赛广2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。
金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。
第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-中信银行广东分行 财富顾问
一开始学习AFP，是比较基础的理财的观念。到了CFP，我们真正体会到需要关注客户的方方面面：从他的家庭的资产情况，到未来的规划。如果只有AFP的知识，不足以我们给客户做到更深入和全面的理财规划。CFP是全生涯覆盖的，我们给客户做的方案就更加的完善。
我本身是做财富顾问的，CFP是给我日后做私人银行高净值客户理财，打下了一个良好的基础。 CFP剩下的两门通过以后，我也打算把CPB的证书也一并拿齐，这就是我们金融人员，尤其是理财规划人员，应该具备的基础。
随着资管新规的发布，对理财师的价值会更加体现出来，所以不断完善我们自身的基础，获得更多更专业的证书培训的内容，对我们未来的发展是更加有利的。