第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行 王倩
第四届金融理财师大赛选手采访-渤海银行 王倩
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。
决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案，最终以PPT形式上交理财方案。
第二天，每名选手有二十分钟的时间，向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案，并接受评委的提问和点评。
作为本届理财师大赛第一批决赛选手，他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深，我们在现场采访了几位理财师，听听他们的心得。
第四届金融理财师大赛选手采访-内蒙古 呼和浩特市 渤海银行 CFP持证人 王倩
今天的考题涉及的是一个高净值客户，这一块的分析对平时工作帮助比较大。经过系统的AFP、CFP课程理论学习后，更充分地了解投资工具的使用，先从自己开始匹配，再给客户做分析。希望可以提供更多实操性的课程，例如市场大环境的分析等。