第四届金融理财师大赛选手采访-招商银行 曲家仪夫妻
第四届金融理财师大赛选手采访-招商银行 曲家仪夫妻
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。
决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案，最终以PPT形式上交理财方案。
第二天，每名选手有二十分钟的时间，向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案，并接受评委的提问和点评。
作为本届理财师大赛第一批决赛选手，他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深，我们在现场采访了几位理财师，听听他们的心得。
第四届金融理财师大赛选手采访-招商银行 曲家仪夫妻 CFP持证人
大赛的案例题囊括了CRS、境外移民等内容，与时事贴合，包括资产配置、保险规划，都是实际工作中能应用到的。
跟评委面对面的沟通，与我们平时跟客户沟通很相像，符合我们的实际工作情况。