第四届金融理财师大赛选手采访-中信银行CFP持证人 吴振宇
第四届金融理财师大赛选手采访-中信银行CFP持证人 吴振宇
摘要
2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。
决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案，最终以PPT形式上交理财方案。
第二天，每名选手有二十分钟的时间，向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案，并接受评委的提问和点评。
作为本届理财师大赛第一批决赛选手，他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深，我们在现场采访了几位理财师，听听他们的心得。
第四届金融理财师大赛选手采访-中信银行 CFP持证人 吴振宇
理财师大赛的案例跟实际契合度非常高，涉及关键性的问题在实际工作中都会遇到，很多问题是客户反复问我们的。大赛跟我之前想象的不太一样，以为考试内容跟实际运用中会有一定的差别，但这次考试很紧贴实际，比较接地气。平时接触的客户范围会比较广，从普通老百姓到企业主都有。需求不同，老百姓更希望以资产安全为主，企业主还是会涉及法律、税务，不仅是理财相关的问题。案例分析就是CFP其中的一个课程，对比赛非常的有帮助。