竞争格局生变 国内零件业谋“突围”
竞争格局生变 国内零件业谋“突围” 更新时间：2010-1-20 3:27:46 中国汽车市场在2009年勇夺汽车产销“双冠王”，但整车市场的火爆却难掩零部件产业相对弱小的尴尬。据统计，国内占据89%以上市场份额的零部件企业是民营企业，绝大多数销售收入在1亿元以下，难觅10亿元销售额以上的大规模企业，市场份额的过于分散无形间削弱了中国零部件产业的整体竞争力。在这种情况下，电装、博世、德尔福等国际汽车零部件巨头却在加快分食中国市场的步伐。 “汽车零部件 ‘后市场’已经成为新的增长点，并已经引来了外资的大量涌入，这意味着国内汽车零部件产业竞争更加激烈，”嘉之道汽车咨询有限公司董事长徐锦泉在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，在产业格局发生变化的情况下，通过兼并重组、拓宽融资渠道以及抓住新能源产业发展带来的机遇，进而带动产业结构调整和产业升级，是国内零部件产业在竞争中“突围”的必由之路。 外资抢攻“后市场” 一直以来，外资企业在中国汽车市场一直把持着汽车核心零部件的大部分供应，而自主品牌零部件企业只能选择在“后市场”发力。随着国内车企对核心零部件研发技术的初步掌握以及国外汽车市场的下滑，外资巨头已经把目光投向了中国的汽车“后市场”，并开始渐次发力，现在已经有不下30家国外知名汽车服务企业宣布了进军中国市场的计划。 早在2008年，固特异就开始在中国的零售店销售杜邦、德尔福、壳牌等公司的产品，75%以上的销售收入由汽车服务贡献。博世、美国辉门公司、日本澳德巴克斯等国际汽车零部件巨头也加速在华扩张。 繁荣的中国汽车市场带动零部件产业的不断壮大是外资争食这块市场的重要原因。中国汽车工业协会统计显示，全国10761家汽车零部件企业2009年1~8月的产值达到7500多亿。据估计，2009年汽车零部件工业总产值数据有望达到1.2万亿元。相关专家表示，2010年零部件市场将保持强劲增长势头，预计增长会达到20%以上。 “‘后市场’此前不受外资重视，现在却大家都来争夺，根本原因还是中国汽车市场每年快速增长的产销量，”徐锦泉告诉记者，未来，包括汽车维修养护、旧车交易、汽车金融、文化服务等11大类近400项服务的“后市场”产值将是汽车制造业的近7倍。 “以我个人的观点来看，国内零部件企业在后市场面临外资激烈的竞争，自主品牌企业必须在质量管理和技术研发上双管齐下。”英国劳氏质量认证有限公司资深主任李力在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示。 兼并重组是大势所趋 伴随着国际市场需求严重萎缩、国内零部件行业需求快速增长的趋势，各大跨国汽车零部件公司来华投资的脚步在加快。如何在能源和原材料价格上涨之时调整产业结构，加快实现产业升级，从而与国际零部件企业竞争并赢得市场份额，成为国内本土零部件企业的全新挑战。 通过兼并重组合力参与市场竞争或将是国内零部件企业做大做强的捷径。“日用友捷一直在关注国内市场的动态，一旦有兼并重组的合适机会，我们肯定会考虑，”上海日用友捷汽车零部件有限公司副总经理王佩杰此前在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。 “其实当年宁波华翔参与一汽富奥整体改制就是产业兼并重组的方式之一，目前看来重组很成功，富奥发展态势良好，同时也存在着参与其他企业重组的可能，为富奥上市工作打好基础，”一汽集团一位不具名的内部人士告诉《每日经济新闻》记者。 “我个人非常看好零部件产业兼并重组的趋势，国家也是有相关政策鼓励的，”李力分析说，“尤其是对国外企业的并购，可以获取对方的管理理念和核心技术，这对国内零部件企业来说是非常有帮助的。” “我觉得汽车零部件应该是一个完全竞争的市场，国家出台政策鼓励兼并重组是大势所趋，但一定要避免政策推动的行政整合，要企业根据自身发展状况做出适当的决定。”徐锦泉表示，国内龙头企业开始加大了反向收购力度是一个可喜的现象，比如京西重工收购德尔福、吉利收购澳大利亚变速箱企业DSI、万向集团收购美国DS汽车转向轴业务等。预计未来会有更多的国内零部件企业开始通过收购国际汽车零部件核心技术与业务提高企业核心竞争力，加速产业升级。 融资瓶颈待解 外资零部件巨头们垄断了高端电子控制、燃油喷射系统、转向系统、传感器、制动系统等产品，而中国汽车零部件企业在这些领域却少有建树。中国汽车零部件市场在高速发展的情况下，很多企业已经有了一定的人才和技术研发储备，但资金的缺乏阻碍了企业在这方面的发展。 中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长付于武表示，中国汽车零部件产业严重滞后。据他介绍，国外整车和零部件的比例投资应该在1：3左右，而中国的现状是1：0.3，仅为国际水平的十分之一。 “事实上，对于国内零部件企业来说，真正了解融资渠道，并且能够通过VC、融资担保甚至上市等方式成功融资的并不多。”IDG资本合伙人章苏阳告诉 《每日经济新闻》记者，企业在合适的时机、用合适的方式、找到合适的融资渠道显得尤为重要。 “融资租赁是企业融资的一种有效方式，在美国融资租赁已经成为银行贷款之后第二大融资方式，”远东国际租赁有限公司装备事业部总经理助理骆玉芳告诉记者，门槛较为合理、租赁方案灵活、融资渠道多元化等特点都是融资租赁的优势所在，非常适合国内零部件产业现阶段的企业需求。 深圳航盛电子一位高层表示，风险投资使他们获得了充足的发展资金。从中期的眼光看，目前正是风险投资者们逢低介入汽车制造领域的好机会。一位风险投资专家对记者表示，“资本对汽车行业的投资要满足几个条件，即有助于改善能源结构和效率，有助于改善环境质量，要有自己的知识产权；另外，也可以收购满足不同条件的企业，然后整合。” 新能源的机遇 新能源汽车产业战略的实施使汽车零件产业面临产业结构调整。新能源汽车涉及到发动机技术、材料技术、机械技术等前沿领域的全面变革。据正道汽车团队一位核心人士透露，仰融的中国造车计划便融合了全球最先进的新能源零部件研发制造能力。 美、欧、日、韩汽车集团已经开始调整战略规划，加大对提高汽车产品的安全、环保、节能等综合性能的投入，采用新能源、新材料和新工艺开发研制新车型，占据未来市场，新能源汽车产业战略将带动汽车零件产业进行产业结构调整。 “新能源汽车走了完全不一样的技术路线，对中国零部件产业是新的契机。”徐锦泉表示，不管是原创性的中小企业还是类似比亚迪这种转型非常成功的企业，都会借助新能源大发展的机会做大做强。 “从技术角度来看，国内企业在新能源汽车零部件领域已经接近世界先进水平，新能源范畴内的零部件企业在外资准入方面有可能限制股比，这对于国内汽车零部件产业的发展来说都是利好的消息。”王浩告诉每经记者。 此外，巴菲特和巴克莱银行在2008年斥资入股比亚迪，仅仅是国内外资本进入中国新能源汽车产业的序幕。根据国家发改委、科技部出台的新能源汽车规划要求，到2020年，我国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一，约为6500万辆。 “希望国内汽车零部件企业能够借助新能源产业的机会，在同外资巨头竞争中获得一席之地，可以预见的是，中国汽车零部件产业在新一轮产业升级中将会重新布局。”徐锦泉表示。