财闻点金多地交通强国试点方案获批港口航运被重点提及

频道：信用卡知识日期：2023-11-23 22:58:33 浏览：0

财闻点金：多地交通强国试点方案获批港口航运被重点提及

要闻精选

上海8亿元挂牌自贸区临港片区商住地块将提供千余套住宅。

嫦娥五号成功着陆月球月面采样顺利实施。

李克强主持召开国务院常务会议，部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作。

英国今日宣布批准辉瑞和BioNTech共同研发的新冠病毒疫苗，并将从下周开始投入市场。Moderna表示，首批疫苗将于12月22日交付。

国常会：部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作。

重大事件

多地交通强国试点方案获批港口航运被重点提及

近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。根据批复，上海预期通过1-2年时间，国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展，实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一；通过3-5年时间，洋山港区铁公水一体化自动驾驶集疏运体系基本建成并投入运营，完成首艘国产大型邮轮制造，海工特种船舶、隧道工程、深潜水装备研发取得显著进展。

点评：预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速，利好：皖通科技已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案；振华重工2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单；中远海科顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。

国内铁矿石创七年新高采选龙头有望受益

12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。供应方面，12月份主流矿供应增量明显，整体发货环比增量在1640万吨左右；国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工，供应减少150-200万吨；国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期，12月有季节性增量1000万吨左右。

点评：12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面，12月生铁产量预估增加150万吨，折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨，整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面，港口库存在12月或持续去库，钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口，供需维持紧平衡。此外，市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。

建议关注国内铁矿龙头，如海南矿业、安宁股份等。

供给优化渐入佳境钢铁进入大规模重组阶段

2019年以来，钢铁行业兼并重组项目增多，中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢，河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁；北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢，德龙控股收购新天钢，辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。

点评：根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确，2020至2025年，进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是，到2025年，中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见，可以看到，未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。另外，短期而言，行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1，分别较上月回升5.3和5.1个百分点，双双冲入了扩张区间，反映出市场虽然处于传统淡季，但工地赶工潮再现，呈现明显的淡季不淡行情。

可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份。

总和生育率跌破警戒线工业机器人持续向好可期

民政部部长李纪恒近日撰文表示，我国人口发展进入关键转折期。目前，受多方影响，我国适龄人口生育意愿偏低，总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。

点评：官方数据显示，我国出生人口数量已经连续数年下降。据国家统计局统计公报，2019年我国出生人口1465万人，比2018年减少58万人，人口出生率为10.48‰，比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看，10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。

而人口红利消失和快速下降的成本，是工业机器人产业快速成长的强力催化剂。据工信部，1-10月，全国工业机器人完成产量183447台，同比增长21%；全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元，同比增长2.3%，实现利润9.2亿元，同比下降58.6%。10月，全国工业机器人完成产量21467台，同比增长38.5%。整体而言，背靠国家的支持与政策、人口红利，地处全球制造业的最大中心，加之“工程师红利”持续发酵，工业机器人领域迎来“天时地利人和”，建议关注智能制造龙头埃斯顿、拓斯达等。

“涨”声再起 PCB材料商今年第五次调涨

据行业网站，11月30日，继11月两次调价之后，覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出，此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称，由于近期覆铜板主要原材料，原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升，导致该公司覆铜板生产成本不断上升，决定自发函日起，对所有材料的销售价格进行调涨。

点评：据了解，在原材料中，以覆铜板作为PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高，在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力，提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖，下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。

生益科技中国大陆最大的覆铜板制造商，主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板；金安国纪国内覆铜板龙头企业，公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售；超华科技PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。

今日机会

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雄安概念股：北京科锐、启迪环境

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PCB概念股：生益科技、金安国纪、超华科技

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工业机器人概念股：埃斯顿、拓斯达

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