财政部开始发行美元债券
财政部开始发行美元债券财政部开始发行美元债券2020年10月14日 星期三 16:42中国财政部已开始发行美元债券，其中部分债券将面向美国投资者发售。
周三的一份交易销售文件显示，中国财政部将发行3年期、5年期、10年期和30年期债券，其中3年期和5年期债券的初步指导发行收益率分别比相应的美国国债收益率高出约0.5个百分点和0.6个百分点。根据FactSet的数据，3年期和5年期美国国债收益率分别为0.18%和0.31%。
上述销售文件显示，10年期和30年期债券的初步指导发行收益率分别比相应的美国国债收益率高出0.75个百分点和1.1个百分点。
上述债券将以144a加Regulation-S双规则发行，144a规则允许向美国的投资者发售，较宽松的Regulation-S则是进行国际债券发行的规则。
中国已经聘请了13家银行担任上述债券发行的顾问，当中包括美国银行(Bank of America Co., BAC)、花旗集团(Citigroup Inc., C)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)旗下的部门，以及中国、欧洲和亚洲其它国家和地区的银行。上述债券发行将在周三晚些时候定价。