财产资本尽力投入高景气度行业 连续看好流量基建投资机遇
事件：6月23日，万国数据宣布，高瓴资本和ST Telemedia Global Data Centres同意通过定向增发的方式向万国数据采办总计5.05亿美元的新发行A类平凡股；同时世纪互联集团宣布，获得黑石集团旗下基金1.5亿美元投资。
风险提示：项目进度不及预期；手艺立异进度不及预期。
财产资本更愿意尽力投入到业绩确定性强、景气度高的行业：高瓴资本以及STT GDC超5亿美元股权投资万国数据，跳动财经，黑石以1.5亿美元投资实际互联网，资金均用于万国数据以及世纪互联的数据中心扶植。我们以为，数据中心作为科技新基建的数字化根本举措措施，在政策红利、需求稳增而且不受外部因素影响的环境下，业绩确定性强、行业景气度更强，更容易引流财产资金。
建议关注的标的：流量基建：IDC:数据港、宝信软件、杭钢股份、光环新网、奥飞数据、城地股份、鹏博士、沙钢股份等；光模块：中际旭创、博创科技、天孚通信、新易盛；路由器：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷；流量可视化：中新赛克、恒为科技；基站基建：中兴通讯、狼烟通信、世嘉科技、中石科技、沪电股份/崇达手艺、深南电路/生益科技等；5G应用：云计算：优刻得、网宿科技；高清视频：淳中科技；车联网：中科创达、移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技；物联网：和而泰、拓邦股份、美格智能；工业互联网：工业富联、日海通讯、天源迪科、东土科技；低轨卫星：和而泰、华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。
资本踏板撬动手艺立异、规模稳增，未来业绩动力更足：当前政策红利以及财产需求不竭推动科技新基建扶植加快向前，相关财产链环节个股不竭加大年夜手艺立异以及项目储备，在IDC环节，数据港、光环新网、以及奥飞数据等均通过定增募资加速数据中心扶植；同时，跳动外汇，光模块环节的天孚通信、博创科技以及手机&基站散热的龙头标的中石科技也相继公布定增预案募资加速手艺立异。项目的前瞻性以及未来业绩简直定性是财产资金重要的考量尺度之一，因此随着流量的爆发式增长，财产资金将更愿意投入到IDC、光模块等业绩确定性强、行业景气度高的财产环节中。
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